PFP PortfolioCheck - Überprüfen Sie Ihre Fondsaufteilung

Der PortfolioCheck wird in 2 Stufen angeboten. Er richtet sich an Anleger, die ohne großen Aufwand die Fondsaufteilung Ihres bestehenden Invetsmentdepots online überprüfen möchten.
Überprüfen Sie hier Ihr bestehendes Fondsportfolio.
Sie erhalten sofort online eine Einschätzung Ihres Investmentbestandes. - Gegen eine geringe Gebühr erhalten Sie ein konkretes Optimierungsgutachten.

Persönliche Beratung im Raum
Bergheim - Erftkreis - Köln - Bonn - Aachen
Telefon: 02271-42855
(Termine nach Vereinbarung)

Ob Fondspolice oder Fondsdepot - Testen Sie mit dem PortfolioCheck Ihre bestehende Anlagestrategie

Der PortfolioCheck wird in 2 Versionen angeboten. Er richtet sich an Anleger, die ohne großen Aufwand Ihr bestehendes Investmentportfolio testen möchten.
Hierzu werden die bestehenden Fonds über einen online-Suchassistenten aus der Datenbank ausgewählt. Anschließend geben Sie über eine Liste die Ihnen entsprechende Anlegermentalität und die vorgesehene Anlagedauer an - fertig!!!.
    Basis-PortfolioCheck (Ergebnis in 2 Stufen:)
  • Stufe 1 (sofort online, kostenlos)
    • gibt es eine Alternative, die gemäß Ihrer Anleger-Mentalität einen höheren Ertrag oder ein geringeres Risiko erwarten läßt
    • welchen Ertrag, Risiko und SharpeRatio läßt Ihr bestehende Portfolio erwarten
    • welchen Ertrag, Risiko und SharpeRatio läßt das Portfolio des Optimierungsvorschlages erwarten
       
  • Stufe 2 (als pdf per eMail, Gebühr: 39,- EUR)
    • Optimierungsvorschlag mit Nennung der konkreten Fondsaufteilung

    Premium-PortfolioCheck (Gebühr: 95,- EUR)
  • Der Premium-Check beinhaltet den BasisCheck Stufe2
  • außerdem erhalten Sie einen individuellen Optimierungsvorschlag gemäß PFP-PortfolioPlan-Strategie
  • übersichtlicher Report zu Ihrem aktuellen Portfolio
  • übersichtlicher Report zum Optimierungsvorschlag
  • es besteht die Möglichkeit bis zu 5 Fondspolicen (Fondsgebundene Renten- oder Lebensversicherungen) zu optimieren
Informationsquellen zum
Investment-Research:
Onvista.de
Sehr umfangreiche Datenbank mit Kurshistorien
Moneyspecial.de
Sehr umfangreiche Datenbank mit gutem Fondsfinder
Morningstar.de
Umfangreiche Analyse mit eigenem Rating
Fondsweb.de
umfangreiche Analyse mit eigenem Ratingsystem
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Der PortfolioCheck wird in 2 Stufen angeboten. Er richtet sich an Anleger, die ohne großen Aufwand die Fondsaufteilung Ihres bestehenden Invetsmentdepots online überprüfen möchten.